Mardi 1 Mai 2012
Groupe SEEB (Dpt 71) – 05/2012
- Calixte, société d'investissement filiale du Crédit Agricole Centre Est, conseillée par Crédit Agricole Régions Investissement - Carvest, a participé à l'opération de renforcement des fonds propres du Groupe SEEB.
Ce Groupe familial comprend les sociétés SEEB INDUSTRIE (usinage et prestations d'ensemblier intégrateur en sous-traitance de pièces mécaniques de moyennes à grandes dimensions et à forte valeur ajoutée), ATAMEC BSMA Ingénierie (bureau d’études) et LBL BRENTA CD (un des leaders français de la conception et la fabrication de lignes de production pour les scieries). Le Groupe régional est doté d’un savoir-faire reconnu par des donneurs d’ordres de qualité (Michelin, Bobst, Areva) ainsi que d’un outil industriel performant et récent implanté à Chauffailles (71).
La levée de fonds de 3.1 M€ réalisée en partenariat avec le FSI, ESFIN et RDD doit permettre de compléter le financement d’un ambitieux projet de développement industriel tant sur les sites français qu’en accompagnement de grands clients à l’international.
Mardi 1 Mai 2012
SARCOS (Dpt 71) – 04/2012
Calixte, société d'investissement filiale du Crédit Agricole Centre Est, conseillée par Crédit Agricole Régions Investissement - Carvest, a accompagné Suzanne et Yvan Pirio dans la reprise de la société SARCOS.
SARCOS est spécialisée dans la distribution multimarques via un réseau de magasins détenus en propre de vêtements et d’accessoires en cuir et fourrures sous l’enseigne CUIROPOLIS.
L’opération, réalisée en partenariat avec Bourgogne Franche Comté Croissance, doit permettre de conforter la place de CUIROPOLIS comme 1ère chaîne française de distribution de vêtements de cuirs et d’articles de maroquinerie grâce à une densification du réseau de boutiques et une stratégie de distribution multicanal.
Dimanche 1 Avril 2012Dirigée par Roland ROBILIARD depuis 2001, AREM s’est imposé comme le spécialiste de la conception et fabrication de ventilateurs de désenfumage de grande dimension (bâtiments tertiaires et industrie) par son savoir-faire technique, sa réactivité et sa maîtrise des normes. Leader sur le marché français, AREM réalise un chiffre d’affaires annuel de plus 10 millions d’euros.
Crédit Agricole Régions Investissement - Carvest et Sofimac Partners ont accompagné la reprise de cette société emmenée par son équipe dirigeante, qui quitte ainsi le groupe gallois NUAIRE.
Lundi 2 Janvier 2012Créé en 1982 par son dirigeant actuel, le Groupe Babeau Seguin propose une offre diversifiée de maisons individuelles, accessibles au plus grand nombre et respectueuses des normes environnementales. Accompagné depuis 2004 par Crédit Agricole Régions Investissement - Carvest et un pool d’investisseurs, le groupe a doublé son chiffre d’affaires sur la période, pour le porter à plus de 100 M€ en 2011.
A l’occasion de cette nouvelle opération, Carvest s’est associée au dirigeant, Bruno Babeau et à un pool d’investisseur emmené par Nixen, actionnaire majoritaire, pour accompagner le groupe dans un nouveau cycle de croissance.
Jeudi 15 Décembre 2011 FRAPPA (Dpt 07) – 12/2011
- Le Groupe FRAPPA (constructeur français de véhicules frigorifiques) accueille à son capital Calixte, société d'investissement du Crédit Agricole Centre Est conseillée par Crédit Agricole Régions Investissement - Carvest.
Avec ce premier tour de table d’un montant de 1.5 M€, le Groupe FRAPPA se donne les moyens d'accélérer le développement de ses produits innovants (semi-remorque FT SILENTGREEN : 1ère semi-remorque frigorifique silencieuse pour livraison de nuit en zone urbaine disposant du certificat PIEK / véhicules électriques et propres notamment sous la marque Volteis, premier 4x4 électrique) et de réaliser des acquisitions ciblées sur des carrossiers en France afin d’étoffer son offre de services intégrés (location, réparation).
Lundi 28 Novembre 2011Basé au cœur du pôle Céramique de Limoges, le groupe CERINNOV propose une gamme de machines couvrant toutes les étapes de la production céramique : du façonnage à la décoration, en passant par l’émaillage et le marquage laser. Fondé par Arnaud et Céline Hory, le groupe jouit aujourd’hui d’une reconnaissance internationale auprès de clients prestigieux tels que Shiseido, Evian ou Villeroy & Boch.
Afin d’assurer le financement de sa croissance, ainsi que la poursuite des programmes de R&D engagés, le groupe CERINNOV s’est associé à un pool d’investisseurs financiers. Partenaire historique de l’entreprise, Centre Ouest Expansion, filiale du Crédit Agricole Centre Ouest s’est naturellement associé à ce projet.
Mercredi 9 Novembre 20113 ans après avoir accompagné le dirigeant de l’entreprise dans une opération patrimoniale, Centre Loire Expansion réinvestit aux cotés du fonds d’investissement lyonnais MFGI accompagné par Siparex et Roche Brune, dans la holding de reprise du groupe Sertip.
Repris en 1999 par Christophe Boget, le spécialiste nivernais de la sérigraphie industrielle et de l’usinage à plat a connu depuis un fort développement de ses activités avec un chiffre d’affaires de 7 M€ et une rentabilité d’exploitation supérieure à 20%.
Mercredi 20 Juillet 2011Repris en 2006 par Erick Menanteau, le groupe tourangeau Malpelo spécialisé dans les équipements médicaux destinés notamment aux soins et au bien-être des nouveau-nés au travers de sa filiale Médiprema, a acquis la société belge Beldico aujourd’hui 2ème distributeur au Bénélux de produits médicaux à usage unique pour les maternités et services pédiatriques des hôpitaux (biberons, tétines, téterelles…).
Cette acquisition répond aux ambitions européennes du groupe Malpelo qui réalise déjà plus de 50% de son activité à l’international. Le nouveau groupe ainsi formé devrait réaliser un chiffre d’affaires consolidé de 37 M€ en 2011, et ambitionne d’atteindre 50 M€ dans les 3 ans, renforçant sa position d’acteur majeur dans l’univers du nourrisson.
Partenaire historique du groupe Malpelo, le Crédit Agricole Touraine Poitou accompagné par les structures d’investissement conseillées par Carvest, s’est associé à cette opération.
Vendredi 1 Juillet 2011MECAFI, société spécialisée dans la fabrication d’ensembles mécaniques de haute technicité pour l’Aéronautique et la Compétition Automobile, qui emploie actuellement 150 personnes sur son site de Châtellerault, vient de finaliser une augmentation de capital de 1,3 million d’euros.
L’actionnaire familial a été accompagné dans cette opération par CATP Expansion, structure d’investissement du Crédit Agricole Touraine Poitou conseillée par CARVEST, et Poitou-Charentes Expansion (PCE), société de capital-développement régional.
Cette intervention vient renforcer les moyens dont dispose l’entreprise pour financer la forte croissance, en particulier sur le secteur Aéronautique aujourd’hui en pleine effervescence. Il permet également de soutenir un programme d’investissements (4 millions d’euros prévus sur les prochains mois) dans les domaines de l’usinage des matériaux à hautes caractéristiques et des procédés spéciaux.
L’entreprise qui a déjà embauché 10 personnes depuis le début de l’année, prévoit une augmentation de ses effectifs de 50 personnes sur 2012/2013.
MECAFI inaugurera en octobre 2011 l’extension de son site, où les premières lignes de production sont en cours d’installation dans la Zone Industrielle Nord de Châtellerault.
Jeudi 30 Juin 2011Le Groupe SRB Valorisation Environnement composé des sociétés SRB et GRAVALOIRE accélère sa croissance en accueillant à son capital le Crédit Agricole Centre Est (Calixte) et Sud Rhône Alpes (Capida) conseillés par Carvest.
Spécialisé dans le recyclage de poteaux et traverses, en bois et béton, utilisés dans les réseaux d’infrastructures d’opérateurs tels que la SNCF, EDF et France Telecom, le Groupe dirigé par son fondateur M. Richard MOLINA a réalisé en 2010 un CA supérieur à 6 M€.
Le Groupe exploite trois sites industriels situés en Ardèche, dans le Maine et Loire et dans l’Allier, dont les capacités arrivées à saturation devaient être augmentées.
L’enveloppe allouée en mars 2011 vise à conforter la position de leader du Groupe SRB sur son segment de marché, en lui permettant notamment de doubler ses capacités de traitement des poteaux et traverses en bois, tout en garantissant à ses clients une totale traçabilité de leurs déchets, dans le respect des normes environnementales les plus strictes.
Mardi 1 Mars 2011Créé en 1945 par Marcel ALAINÉ et contrôlé depuis 1981 par ses 3 trois fils, le groupe ALAINÉ a fait l’objet d’un MBO permettant la transmission de la majorité du capital à 5 de ses principaux cadres, associés aux sociétés conseillées par CARVEST.
Présent sur toute la chaîne logistique, de la fabrication du produit jusqu'à son acheminement au consommateur final, le Groupe ALAINÉ est un partenaire reconnu des industriels et des acteurs de la distribution.
Son offre couvre 4 segments : le Transport Routier de Marchandises (TRM), la Logistique, l’Overseas et le Freight Forwarding.
Avec près de 800 collaborateurs et de nombreuses implantations en France, Luxembourg, Hongrie, Slovaquie et Pologne, le Groupe a réalisé en 2010 un CA consolidé de 130 M€.
Mardi 22 Février 2011Le Groupe STTS basé à Blagnac (31) est le leader européen de la peinture et de l’étanchéité aéronautique. Il intervient également comme sous-traitant dans la réfection des sièges techniques (pilotes), la rénovation et/ou l’aménagement intérieur de cabines VIP (jets d’aviation privée).
Soutenu par le Crédit Agricole de Franche Comté dès sa reprise par le dirigeant en 1999, le partenariat s’est renforcé en 2006 à l’occasion d’une opération de renforcement des fonds propres du Groupe qui a vu l’entrée de CAFCI, société d’investissement de la CR Franche Comté conseillée par CARVEST.
La croissance rapide a été alimentée par de nouvelles opérations en fonds propres, dont la plus récente qui a permis au Groupe Crédit Agricole de conforter sa place de premier investisseur financier du Groupe et second actionnaire derrière Christophe CADOR.
Le groupe a multiplié les investissements depuis 5 ans et entame une nouvelle phase de croissance axée sur l’international, la croissance externe et la diversification vers les métiers connexes.
Le Groupe STTS est présent sur plus de 35 sites industriels en France et à l’étranger, et emploie quelque 840 salariés. Il aura réalisé en 2010 un chiffre d’affaires consolidé de 74 M€, en croissance de 30% sur 2009.
Jeudi 30 Décembre 2010MFP Soft, éditeur du progiciel de Gestion par Affaires Genesys, et Apsylis, éditeur du progiciel de gestion intégré ASA dédié aux sociétés de services, se rapprochent pour créer le leader français des logiciels de gestion pour les PME de services.
Le nouvel ensemble représente un chiffre d’affaires consolidé de plus de 7 millions d’euros en 2010, 1 500 clients, 40 000 utilisateurs, 75 collaborateurs et une présence sur tout le territoire national avec 7 agences régionales.
« Dans un contexte de croissance de la demande et de la concurrence, cette alliance de deux acteurs français nous donne une nouvelle dimension et des atouts de premier ordre pour renforcer notre développement avec une gamme de deux solutions dédiées aux PME » indique Tony Pénochet, PDG de MFP Soft.
Ce projet industriel est accompagné par 5 sociétés d’investissement du Crédit Agricole conseillées par Carvest, qui prennent une participation aux côtés des associés historiques des deux sociétés.
Mercredi 22 Décembre 2010Créé en 1967 et coté sur Eurolist compartiment C depuis 1997, le Groupe Gérard Perrier Industrie (Genas, Rhône) est spécialisé dans la fabrication, l’installation et la maintenance d’automatismes et d’équipements électriques/électroniques pour l’industrie.
Depuis la disparition du fondateur en 2009, les actionnaires familiaux et managériaux ont souhaité réorganiser le capital du holding de contrôle SFGP et permettre la sortie des financiers entrés en 2006.
La famille Perrier et le Président du Directoire, Grégoire Cacciapuoti, accompagnés de sociétés d’investissements conseillées par CARVEST, dont Calixte filiale de la CR Centre Est et UNEXO (Groupe Crédit Agricole), ont donc organisé une opération de reclassement au sein du holding consolidant l’actionnariat familial et managérial.
Le Groupe GPI a clôturé l’exercice 2010 sur un CA de 100,4 M€, en progression de plus de 11%.
Lundi 20 Décembre 2010Issue du regroupement de 3 cliniques, la Polyclinique de Blois (400 personnes pour une centaine de praticiens et une capacité actuelle de 300 lits), entame la construction d’un nouveau bâtiment destiné à accueillir les activités de soins de suite et de réadaptation nutritionnelle de la Clinique Claude de France acquise en 2008. L’établissement profitera également de cette extension pour renforcer ses activités avec la création de 40 nouveaux lits, dont une dizaine consacrée à l’accueil des adolescents.
Ce projet vient compléter l’ouverture en 2009 d’une unité de soins de dialyse, et anticipe la création prochaine d’une activité de médecine nucléaire actuellement logée au Centre Hospitalier de Blois.
Val de France Expansion, conseillée par Carvest s’est associé aux actionnaires, médecins pour la plupart, du groupe HPVL pour accompagner ces différents projets.
Jeudi 9 Septembre 2010Située à Montbonnot Saint Martin (38), PHARM'UP assure la distribution et la promotion des produits de laboratoires pharmaceutiques par la mise à disposition de sa force de vente à l’échelon national. La société commercialise également une gamme de produits de parapharmacie en marque propre.
S’appuyant sur des produits à forte notoriété (Douce Nuit, Dermophil Indien, Immun’âge…) et disposant d’un réseau commercial dynamique, PHARM’UP a réalisé en 2010 un CA de 7 M€.
Afin de lui permettre de franchir une nouvelle étape de son développement et mener à bien ses projets de croissance, le dirigeant fondateur, Mr Bernard France, a accueilli dans son capital les sociétés d’investissement : CAPIDA et COFINEP.
(www.pharmup.fr)
Jeudi 1 Juillet 2010Messieurs Valette et Mora s’associent avec Calixte, société d’investissement du Crédit Agricole Centre Est conseillée par Carvest, pour reprendre la société SOMAFIX, quincaillerie industrielle fondée en 1986 par Messieurs Borel et Ripoll.
L’entreprise basée à Vaulx en Velin (69) a réalisé en 2009 un CA de 7 M€ avec un effectif de 20 personnes. Les fondateurs ont choisi de privilégier une solution de transmission interne, afin de préserver l’identité de SOMAFIX et capitaliser sur l’expérience et le dynamisme commercial de ses collaborateurs. (www.somafix.fr).
Mercredi 30 Juin 2010
JB TECNICS, situé à Molinges (39), invite CAFCI, société d’investissement du Crédit Agricole de Franche Comté conseillée par Carvest, CIFC (Groupe Siparex) et BDR INVEST (groupe Caisse d’Epargne) à son capital.
JB TECNICS, un des acteurs les plus dynamiques sur le marché de l’injection plastique en salles blanches, investi régulièrement en France comme à l’étranger pour accompagner ses clients. Avec un effectif de 155 personnes réparti entre la France, le Mexique et la Tunisie, le Groupe réalise un CA de 14 Meur et regarde désormais du côté de l’Europe de l’Est et de l’Asie. C’est dans ce contexte que les actionnaires du Groupe, Mmes EYSSAUTIER et JANVIER, filles du fondateur, ont souhaité ouvrir leur capital tout en conservant à l’entreprise son caractère familial. (www.jbtecnics.com).
Vendredi 28 Mai 2010COFINEP, société d'investissement filiale du Crédit Agricole Nord Est conseillée par CARVEST, accompagne le projet de reprise par quatre cadres de la société Les Fruits Rouges de l’Aisne, leader français sur le marché des petits fruits rouges (framboises, groseilles, myrtilles…). Se sont également associés à l’opération, Picardie Investissement et quelques producteurs, fournisseurs de la société depuis plusieurs années.
Créée dans les années 90, la société Les Fruits Rouges de l’Aisne produit et commercialise toute l’année des petits fruits rouges frais, surgelés et transformés. Elle fournit les enseignes de la Grande Distribution, les grossistes spécialisés, les glaciers, les pâtissiers (…). La société a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 33 M€.
